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Roles y Permisos

Controla que pueden ver tus comerciales o jefes de venta con roles y permisos distintos.

David Pilo avatar
Escrito por David Pilo
Actualizado hace más de 3 años
  • Explicar que es un rol (es un conjunto de permisos pero en castellano)

  • Explicar cuales son los roles por defecto.

  • Decir que hay muchos permisos y poner un articulo a "Crea tu propio Rol y configura sus permisos" y otro link al articulo de "Permisos: ¿Qué pueden ver/hacer con ellos?"

En primer lugar, ¿qué es un “rol”? Un rol es una categoría de usuario con diferentes permisos para interactuar con nuestra aplicación. Los roles no afectan a la facturación. Permiten el control sobre lo que pueden o no pueden hacer los usuarios, como por ejemplo el permiso de borrar un lead.

Solamente el Administrador puede modificar y asignar roles.

1.) Nos dirigimos a nuestro perfil y pinchamos en “Configuración”

2.) A la izquierda pincharemos en la opción “Roles y Permisos”.

3.) Nos saldrá un cuadro con los diferentes roles predeterminados y con los usuarios agregados a estos. Arriba a la derecha tenemos la opción “Crear rol”.

4.) Debemos añadir el nombre al nuevo rol y pinchar en “Crear rol”

5.) Nos redirigirá al cuadro de antes, pero esta vez nos saldrá el rol que hemos creado. Pinchamos encima del nuevo rol y nos saldrán las diferentes opciones para activar. Los campos principales son: Administración, Visibilidad, Leads, Clientes y Comunicaciones.

6.) Selecciona qué permisos quieres otorgar a este rol. “Para mas información: Descripción de los diferentes permisos: https://app.intercom.com/a/apps/d6va4uz8/articles/articles/4150297/show

7.) Así es como asignamos un rol a un usuario. El usuario solamente podrá hacer lo que el rol y su conjuntos de permisos le permitan hacer.

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