INFORMACION A TENER EN CUENTA ANTES DE CREAR UNA REGLA:
Debemos de asegurarnos que cuando creamos una regla de asignación/notificación de LEADS, que no exista otra, previamente creada, que pueda entrar en conflicto con la nueva regla. En caso de que dos reglas se solapen total o parcialmente afectando a los mismos leads, las reglas se ejecutaran en el orden en el que hayan sido creadas, por lo que una regla puede deshacer lo que una regla previa haya hecho.
1 Accedemos al menú de USUARIO y pinchamos en la opción CONFIGURACIÓN
2 En el menú configuración pinchamos en la opción REGLAS
3 Dentro de REGLAS, pinchamos en CREAR NUEVA REGLA
4 Se nos abre la pantalla en la que podremos crear la nueva regla que queremos que se aplique.
5 Le pondremos un nombre que nos sirva para diferenciarla del resto de reglas que podamos tener. Luego seleccionaremos que tipo de elemento es el que inicia la ejecución de la regla (normalmente un LEAD DE VENTA) y la acción que va a desencadenar la ejecución (que el LEAD sea CREADO, sea MODIFICADO o AMBAS COSAS).
6 Si necesitáramos especificar que la regla afecte a unos LEADS concretos en vez de a todos los que entren en el sistema, usaremos la opción de filtro que debe cumplirse. ENLACE AL ARTICULO DE COMO HACER FILTROS Y COPIARLOS
7 Por ultimo, le diremos al sistema que debe hacer con cada lead una vez se ejecuta la regla usando el desplegable AÑADIR ACCIÓN.
Podemos decirle al sistema que debe ASIGNAR el lead a un agente o NOTIFICARLE de la entra del LEAD en su agenda pero sin asignárselo. Una vez seleccionada la acción a ejecutar tenemos que decirle a que agentes o grupos de agente debe asignarse o notificarse el LEAD y que estrategia de reparto queremos utilizar (ROUND ROBIN o MOST AVAILABLE, si ponemos el cursor del ratón encima de la interrogación se amplia la información acerca de cada una de las estrategias de reparto)
Si queremos, podremos encadenar mas de una acción consecutiva, seleccionándolo en el desplegable AÑADIR ACCION
8 Nos aseguraremos que la regla esté activa para que se ejecute, también podremos desactivarla si no queremos que se siga ejecutando o hasta borrarla si queremos eliminarla del todo....
