Para acceder a los diferentes permisos debemos ir a "Configuración - Roles y Permisos". Solo podrán modificarse si tenemos el permiso de "Administrador".

1.) Dentro de los permisos de Administrador encontramos 3:

a) Administrador: Es el permiso más alto, permite a quien lo tiene cambiar roles de otros usuarios, añadir o quitar usuarios e incluso modificar la facturación de estos.

b) Exportar vistas: Sirve para descargar la información de los leads en formato plano o CSV.

c) Editar contenido de las notas: Permite editar el contenido de notas escritas por otros usuarios.

2.) Dentro de los permisos de Visibilidad encontramos 5:

a) KPI: Del inglés Key Performance Indicator. Permite ver diferentes niveles de rendimiento, comerciales, de campañas publicitarias, del stock…

b) Ver leads de tasación: Permite al usuario ver todos los leads de tasación.

c) Ver leads de venta: Permite al usuario ver todos los leads de venta.

d) Ver leads de otros usuarios del mismo grupo: Permite a un usuario ver los leads y las comunicaciones de otro usuario con el mismo rol.

e) Ver leads de todos los usuarios: Permite a un usuario ver los leads y las comunicaciones de todos los usuarios independientemente del rol que tenga.

3.) Dentro de los permisos de Leads encontramos 5:

a) Crear leads: Permite a un usuario crear leads

b) Borrar leads: Permite a un usuario borrar leads

c) Asignar leads: Permite a un usuario asignar leads a otro usuario

d) Editar leads de tasación: Permite editar leads de tasación

e) Editar leads de venta: Permite editar leads de venta.

4.) Dentro de los permisos de Clientes encontramos 3:

a) Borrar clientes: Permite a un usuario borrar clientes de un lead

b) Fusionar clientes: Permite a un usuario fusionar varios leads pertenecientes a un mismo cliente en uno solo

c) Editar clientes: Permite al usuario editar los distintos campos de un cliente

5.) Dentro de los permisos de Comunicaciones encontramos 2:

a) Escuchar grabaciones de llamada: Permite a un usuario escuchar las grabaciones de las llamadas. Esta opción solo la tendremos si tenemos contratado el plan “llamadas”

b) Hacer coaching: Permite a un usuario escuchar durante las llamadas de otro usuario y dar indicaciones al usuario sin que el cliente lo escuche. Para esta opción necesitamos tener contratado el plan “llamadas”.