Las acciones te permiten crear automatizaciones increíbles 💪 que puedes anidar a tu gusto. Existen 18 acciones:
Acciones:
1. Actualizar campo
Otra acción que se explica por ella misma: sirve para actualizar cualquier campo, tanto de vehículos como clientes.
2. Borrar lead
Esta acción borra el lead en cuestión.
3. Notificar
Esta acción te permite notificar a un usuario o un grupo de usuarios una acción anterior. Por ejemplo, puedes notificar la entrada de un lead nuevo.
4. Exportar a fichero
Esta acción te da la posibilidad de exportar un fichero con los datos que quieras.
Por ejemplo:
Puedes exportar un fichero de tipo csv –o Excel– de todos los datos que tienes en el listado de leads de venta –seleccionando "salelead" dentro del selector "Sobre la colección"–.
Puedes seleccionar las columnas que quieras que cumplan un filtro determinado.
Tienes la posibilidad de enviarlo por email o descargarlo a través de una URL.
5. Asignar lead
Esta acción sirve para lo que el nombre dice. Asignar el lead a una persona en concreto.
6. Cambiar estado
Esta acción cambia el estado del lead.
7. Fusionar Clientes
Esta acción te permite fusionar clientes para que estén en una misma ficha.
8. Crear Nota
Este trigger sirve para crear una nota en el lead
9. Crear Tarea
Este trigger sirve para crear una tarea en el lead
Condicionales y búsqueda:
10. Buscar
Esta acción sirve para buscar en la base de datos cualquier cosa –leads que hayan preguntado por un Golf, clientes que tengan número de teléfono, etc.–.
11. Filtrar
Esta acción te permite filtrar los leads o clientes obtenidos en el paso anterior.
12. Esperar
Esta acción se utiliza cuando quieres que pase un tiempo entre una acción y otra.
13. Bifurcar
Esta acción te permite crear condiciones en tus reglas. Por ejemplo, quieres que se envíe un correo al jefe de ventas si un lead cambia a Descartado y otro totalmente distinto si pasa a cliente.
Además puedes añadir tantas ramas como necesites:
Envíos:
14. Enviar email
Esta acción te permite enviar un email.
Por ejemplo:
Puedes enviar un email al lead para intentar cerrar una cita, y puedes hacer que la respuesta del lead le llegue al comercial asignado.
Aparte, puedes elegir una campaña para traquear la efectividad del email.
15. Enviar SMS
Esta acción te permite enviar un SMS de manera automática.
Por ejemplo:
Puedes enviar un SMS a un cliente un día antes para recordarle la cita del día siguiente. Puedes elegir una campaña para traquear el rendimiento de este tipo de SMS.
16. Enviar WhatsApp
Esta acción te permite enviar un WhatsApp al lead.
Por ejemplo:
Puedes enviar un WhatsApp al lead para ofrecer una promoción de taller. Se envía una plantilla previamente creada y tienes la posibilidad de que se te notifique si el cliente no te responde después de X tiempo.
17. Enviar enlace de consentimientos RGPD
Esta acción envía un formulario al cliente para que den su consentimiento RGPD. Lo puedes enviar por email o SMS.
Por ejemplo:
Puedes enviar el consentimiento GDPR al lead por email.
Si elegimos "Email preferido" se intentará enviar por Email primero, pero si el lead no tiene un email pero sí teléfono, el consentimiento GDPR se enviará por SMS.
Si seleccionas "Solo SMS" o "Solo Email" y no tienen ese campo con datos, no se enviará el consentimiento.
18. Webhook
Esta acción crea Webhooks para enviar información a otra aplicación.
Si quieres saber cómo funcionan los triggers puedes verlo aquí.