Desde Walcu CRM ofrecemos la posibilidad de importar de manera automática los leads generados por la plataforma CARMEN. Para ello, es necesario realizar una configuración para que Walcu reciba los leads a través del protocolo FTP.

El primera paso consiste en crear credenciales para una nueva aplicación desde Walcu CRM. Esto se puede hacer desde Configuración -> Aplicaciones externas

Para que la sincronización funcione correctamente, es necesario que la aplicación tenga el Rol "Usuario con privilegios" (Recomendado), o "Administrador". Una vez creada, copiamos todos los datos en un sitio seguro. Es importante conservar estas credenciales, ya que no se pueden volver a obtener:

Una vez este creada la aplicación, se desplegará en Walcu un servidor FTP donde podrás copiar los leads. Podrás conectarte con las siguientes credenciales:

Con estos datos, podemos usar un cliente FTP como FileZilla para probar la conexión

Una vez conectados, creamos un directorio con el nombre carmen:

En este directorio, tenemos que copiar los ficheros de las oportunidades que CARMEN genere en el servidor PIX. Para automatizar la copia de los archivos desde el servidor PIX a nuestro FTP, es necesario una programación por parte de tu equipo de IT.

Los ficheros a copiar tendrán nombres con una estructura similar a esta:

Walcu CRM importará de forma automática la oportunidad contenida en cada archivo en el momento en que lo reciba.