Fusiona tus clientes que tengan el mismo email o teléfono de forma automática

A veces, el mismo cliente te manda varios leads preguntando por coches distintos –y, para más INRI, rellena el formulario con nombres distintos–:

No te compliques la vida, pídele a Walcu que fusione las fichas de los 'distintos clientes' –te hemos pillado, Fran, no nos la cuelas– en una sola. Así tendrás métricas correctas y podrás hacer un mejor seguimiento –y el trabajo te lo hace la máquina–. :)

Cómo crear esta regla

1. Selecciona el trigger "Nuevo lead, cita, etc." y configúralo para que la regla se active cuando se crea un nuevo "Cliente".

2. Añade la acción de "Bifurcar" y crea 3 ramas distintas con los siguientes filtros:

Rama 1 - Tiene teléfono y email:

( contacts_phones != "" AND contacts_emails != "" )

Rama 2 - Tiene solo email:

( contacts_phones = "" AND contacts_emails != "" )

Rama 3 - Tiene solo teléfono:

( contacts_phones != "" AND contacts_emails = "" )

3.1. Añade una acción de "Buscar" cliente en la primera rama y aplicando el siguiente filtro:

( ( contacts_emails = {{1.client.contacts_emails}} OR contacts_phones = {{1.client.contacts_phones}} ) AND _id != {{1.client._id}} )

3.2. Añade una acción de "Buscar" cliente en la segunda rama y aplica el siguiente filtro:

( contacts_emails = {{1.client.contacts_emails}} AND _id != {{1.client._id}} )

3.3. Añade una acción de "Buscar" cliente en la tercera rama y aplica el siguiente filtro:

( contacts_phones = {{1.client.contacts_phones}} AND _id != {{1.client._id}} )

4. Añade una acción de "Fusionar clientes" en cada rama del bifurcar –después del buscar– y configúralo así:

Chimpún. :D