Gestiona los permisos de visibilidad de tu empresa con los nuevos árboles de visibilidad.
Crea un esquema a modo de árbol para crear centros y gestionar los permisos de visibilidad de tus usuarios, para que puedan, o no puedan, ver los lead o cualquier otro recurso de otros usuarios.
Los árboles definen la visibilidad de los recursos. Esto incluye: Leads, comunicaciones –WhatsApps, e-mails, llamadas, SMS–, comentarios, tareas, teléfonos, tasaciones, stock, etc.
Índice:
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¿Cómo afecta esto a tu cuenta?
Los cambios no se aplican hasta que crees y actives el primer árbol de visibilidad. Por lo que tienes 2 opciones:
Si estás contento con cómo está distribuida la visibilidad en tu concesionario o Grupo actualmente, no hagas nada. Tu cuenta seguirá funcionando como hasta ahora.
Si requieres de unos permisos más específicos, activa los árboles de visibilidad.
Ten en cuenta al activar los árboles de visibilidad, tus centros pasarán a ser controlados por el árbol. Todos tus centros antiguos serán sobreescritos por los nuevos que crees en el árbol. Por esto, te recomiendo que no actives el árbol hasta que lo tengas terminado al 100%.
Además, los permisos de “ver leads de otros usuarios” y “ver leads de otros grupos” dejarán de aplicarse.
Una vez actives tu árbol, tendrás que aplicar los nuevos centros a tu stock y a tus teléfonos.
Si dejas a tu stock y a los teléfonos sin ningún centro asignado, solo lo podrán ver los usuarios con el rol de super-administrador.
Puedes asignar el centro de manera rápida con las acciones masivas. Si necesitas ayuda no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de soporte@walcu.com
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¿Cómo funcionan los nuevos árboles de visibilidad?
Los árboles funcionan de forma jerárquica, dónde los nodos (tarjetas) superiores tienen visibilidad sobre todos los recursos de los nodos inferiores de su rama:
En este ejemplo: Administración tiene una visibilidad completa. Gerencia tiene visibilidad sobre Call Center, Taller y Comerciales y sobre los recursos de su propio grupo. Call Center tiene visibilidad los recursos de su propio grupo y sobre Comerciales. Marketing tiene visibilidad sobre los recursos de su propio grupo y sobre los comerciales. Taller y Comerciales solo tienen visibilidad sobre los recursos de su propio grupo. Todos tienen visibilidad sobre los lead o cualquier otro recurso pertenecientes a Grupo A que no estén asignados a ningún usuario.
Dentro de cada nodo, puedes elegir si quieres permitir que los usuarios pertenecientes a ese nodo / tarjeta tengan visibilidad entre ellos activando la opción de “Permitir visibilidad entre usuarios de este nodo”:
⚠️ Si activas esta opción en un nodo que contiene el grupo “Todos”, estarás otorgando a todos los usuarios una visibilidad completa.
Nuevo rol de super-administrador:
Este nuevo rol es idéntico al rol de administrador, pero con la ventaja de que ignora el árbol de visibilidad y otorga al usuario un permiso de visibilidad completo (puede ver todo lo que ocurre en la cuenta). Esto te permite añadir un usuario con este rol a grupos que estén en el árbol sin que se vea influenciado por ello.
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¿Cuando puede ver un recurso un usuario?
Un usuario podrá ver un lead o cualquier otro recurso siempre y cuando cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:
El recurso que quieres visualizar está asociado a un usuario que está en un nodo inferior al del usuario que realiza la consulta:
Aquí administración tiene visibilidad sobre "Call Center" y "Comerciales".
El lead o cualquier otro recurso está asociado a un usuario que está dentro del mismo nodo que el del usuario que realiza la consulta, y dicho nodo tiene activa la opción “Permitir visibilidad entre usuarios de este nodo”:
En este nodo, el grupo "Call Center" tiene visibilidad sobre los leads o cualquier otro recurso del grupo "Comerciales" y viceversa.
El recurso que quieres visualizar tiene un centro que está en un nodo igual o inferior al del usuario que realiza la consulta:
Aquí, administración tiene visibilidad sobre los recursos del grupo "Call Center" y de los centros A y B.
Comerciales tiene visibilidad sobre los recursos del Centro B y del grupo Comerciales, independientemente de que el ajuste "Permitir visibilidad entre usuarios de este nodo" esté activo. (Ya que ambos pertenecen al mismo Centro)
Call Center solo sobre los recursos del grupo "Call Center"
El lead o cualquier otro recurso que estás intentando ver no tiene un usuario asociado, y está en un centro superior al del usuario que está efectuando la consulta.
Usando el ejemplo anterior, aquí los usuarios del grupo "Comerciales" y "Call Center" tienen visibilidad sobre los recursos del "Centro A" cuando no están asignados a nadie
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Personaliza tus centros
Una vez actives el árbol de visibilidad, tus centros anteriores desaparecerán y se crearán y gestionarán desde tus árboles de visibilidad.
Para crear un centro, selecciona el nodo correspondiente y añádele un nombre en donde pone "Centro (Opcional):"
Todos los nodos inferiores pasarán a tener este nuevo centro. Puedes editar un nodo inferior y añadirle un centro si lo necesitas.
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Crea tu árbol de visibilidad:
Los árboles de visibilidad se encuentran en "Configuración" - "Visibilidad":
Para personalizar un nodo:
Haz clic en el nodo que quieras personalizar.
Añade a los usuarios y/o grupos que quieras tener en ese nodo.
Añade un centro si lo ves conveniente.
Para crear más nodos:
Pincha en el botón '+' en cada nodo para añadir un nodo hijo.
Para crear más árboles:
Haz clic en el botón de "+ Nuevo Árbol"
Para activar tu árbol:
Haz clic en el toggle de "Usar árboles de permisos"
⚠️ ¡Recuerda que puedes tener varios árboles de visibilidad, e incluso repetir usuarios/grupos/centros en varios árboles!
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FAQ
¿Qué pasa si tengo un usuario en 2 o más nodos distintos?
Si un usuario está en dos nodos, se tomarán ambos en cuenta a la hora de determinar la visibilidad.