Paso 1: Comprender los tipos de estados en Walcu
Walcu organiza los leads en tres tipos de estados principales, que indican la situación global de cada oportunidad dentro del proceso comercial:
Azul: Potencial (leads en seguimiento activo, aún sin cerrar).
Gris: Descartado (leads que ya no tienen recorrido).
Verde: Vendido o ganado (oportunidades cerradas con éxito).
Estos estados existen para eliminar el ruido, evitar mezclar leads activos con leads perdidos y permitir priorizar de forma objetiva qué oportunidades trabajar cada día.
Paso 2: Identificar y usar el estado Potencial y sus subestados
Cuando un lead entra en Walcu, se asigna automáticamente al estado azul Potencial. Dentro de este estado, es necesario elegir un subestado que describa con precisión en qué punto del proceso se encuentra la persona en ese momento.
Por defecto, el estado Potencial incluye tres subestados estándar:
Frío: interés bajo o inicial, poca interacción.
Templado: muestra cierto interés, pero aún no está listo para cerrar.
Caliente: alto interés, está cerca de tomar una decisión.
Seleccionar el subestado adecuado evita tener que releer conversaciones o confiar en la memoria para saber qué hacer a continuación con cada lead.
Paso 3: Crear y aplicar subestados personalizados en Potencial
Además de los subestados por defecto, Walcu permite agregar subestados personalizados para adaptar el sistema a la realidad de cada equipo comercial.
Por ejemplo, se puede crear un subestado como “Esperando respuesta” para identificar leads a los que ya se les envió información o una propuesta y se está a la espera de su contestación.
Usar subestados personalizados convierte la lista de leads en un mapa claro de acciones pendientes: a quién llamar, a quién reenviar información y a quién volver a contactar más adelante.
Paso 4: Marcar leads como Descartado cuando ya no tienen recorrido
Cuando una oportunidad ya no va a avanzar, es fundamental mover el lead al estado gris Descartado.
Se recomienda marcar como descartado un lead cuando:
Se fue con la competencia.
Dejó de responder de forma definitiva.
La oferta no encaja con sus necesidades o posibilidades.
Al hacerlo, se consiguen dos beneficios clave:
El lead desaparece del foco diario, liberando atención para quienes sí tienen potencial.
La pérdida queda registrada, permitiendo analizar con el tiempo las razones por las que se pierden oportunidades y mejorar la forma de trabajar.
Paso 5: Definir la razón específica mediante subestados de Descartado
Al cambiar un lead al estado Descartado, Walcu abre un panel de subestados específico para este estado.
En este panel, es necesario seleccionar o crear un subestado que indique con claridad la razón concreta de descarte, por ejemplo:
“Se fue con la competencia”.
“Sin respuesta prolongada”.
“Oferta no adecuada”.
Registrar la causa precisa en el subestado permite generar estadísticas claras sobre motivos de pérdida y tomar decisiones más informadas para optimizar el proceso comercial.
Paso 6: Marcar oportunidades como Vendido o ganado
Cuando una oportunidad se cierra con éxito, es necesario cambiar el lead al estado verde Vendido o ganado.
Se debe marcar como ganado en el momento en que:
La persona reserva el producto o servicio.
Se concreta la compra o firma del contrato.
Al hacerlo, el cierre queda registrado y vinculado a todo el proceso previo (contactos, seguimientos y cambios de estado), lo que hace que los resultados sean visibles, trazables y reconocibles dentro de Walcu.
Paso 7: Mantener los estados actualizados para tener control total de la cartera
El uso correcto y constante de estados y subestados convierte la cartera en una herramienta de trabajo clara y priorizada: cada mañana, al abrir Walcu, se puede ver de inmediato qué leads necesitan atención hoy, cuáles ya se han descartado y cuáles se han ganado.
No se trata de rellenar campos por obligación, sino de mantener un sistema que otorgue control absoluto sobre la cartera. Un estado bien actualizado marca la diferencia entre perseguir leads a ciegas y trabajar con claridad, lo que se traduce directamente en más oportunidades cerradas y más vehículos vendidos.