Asigna los leads nuevos automáticamente, no te líes
Hay dos estrategias comunes para el reparto de los leads nuevos:
Ir asignando los leads a los comerciales de manera equitativa y rotativa.
Ir asignando los leads a los comerciales que tengan mayor disponibilidad.
La primera te asegura que todos los comerciales tengan el mismo número de oportunidades, aunque es probable que el primer contacto sea más lento.
Reacción típica de los comerciales con esta primera estrategia
La segunda te permitirá atender el lead más rápido, pero es probable que unos pocos comerciales gestionen la mayoría de los leads.
Reacción típica de los comerciales con la segunda estrategia –bueno, de los que tienen menos oportunidades–
Nuestra recomendación es utilizar la primera estrategia –evitarás malestar entre los comerciales y te permitirá medir el rendimiento de manera más justa– y acompañarla con la regla de re-asignación de leads cuando no son atendidos rápido.
Cómo crear la regla
1. Añade el trigger "Nuevo lead, cita, etc." así:
Así la regla se activará cuando entre un lead nuevo.
2. Añade la acción de "Asignar lead" con la estrategia elegida.
Si optas por la primera estrategia, elige 'de forma equitativa'. Si prefieres la segunda, selecciona 'el que menos notificaciones pendientes".