¡No permitas que tu cliente sea ignorado!
En un post anterior hemos explicado cómo automatizar la reasignación de los leads nuevos cuando no son contactados en menos de 1 hora. Parece inteligente –y lo es– asignarle el lead nuevo sin contactar a otro comercial para no acabar en tragedia griega. ¿Se puede mejorar?
Cuéntame más.
¿Qué pasa si el segundo comercial no contacta al cliente en la siguiente hora? Tienes un problema con fácil solución. Sigue estos pasos en orden:
Encierra en unas mazmorras a los dos comerciales que no han atendido el lead –esto es ilegal en algún país, infórmate primero–.
Activa esta regla para recibir un correo de aviso –y estar informado de que tienes este problema– y para que a continuación se avise a todos los comerciales sobre que hay un lead nuevo sin contactar –y que el primero que lo vea lo atienda–.
Cómo crear esta regla
1. Selecciona el trigger "Nuevo lead, cita, etc." y configúralo para que la regla se active cuando entra un nuevo lead:
2. Añade la acción de "Esperar" y pon 1 hora:
3. Añade la acción de "Filtrar" y configúralo para que compruebe si ha habido comunicaciones salientes por parte de algún comercial.
Para ello, copia y pega el filtro en modo avanzado:
( client_number_of_outbound_communications = "" OR client_last_outbound_communication_date <= -7d )
Así filtras todos los leads que han entrado hace 1 hora y no han sido contactados por ninguna vía (teléfono, WhatsApp, e-mail o SMS).
4. Añade la acción de "Asignar Lead" y configúralo para que se asigne a tu equipo de ventas siguiendo la estrategia de "el que menos notificaciones pendientes".
Y le re-asignas esos leads a los comerciales que tengan mayor disponibilidad.
5. Añade otra acción de "Esperar" y pon 1 hora:
Vuelves a esperar 1 hora.
6. Añade otra acción de "Filtrar" sobre el lead en el paso 4. Configúralo para que compruebe si ha habido comunicaciones salientes por parte de algún comercial.
Para ello, copia y pega el filtro en modo avanzado:
( client_number_of_outbound_communications = "" OR client_last_outbound_communication_date <= -7d )
7. Añade la acción de "Asignar lead" y configúralo para des-asignar al lead del paso número 4:
Desasignas el lead al comercial que no ha contactado al cliente y lo dejas libre para que lo coja el primero que lo vea libre.
9. Añade la acción de "Asignar lead" y configúralo para que desasigne al comercial asignado –el que no ha atendido al cliente en una hora–:
10. Añade la acción de "Enviar Email" para informar al Jefe de Ventas de que un lead no ha sido contactado en 2 horas y de qué comerciales han tenido asignado el lead:
Copia y pega el siguiente texto para el contenido del email:
El lead https://crm.walcu.com/crm/client/{{1.salelead.client_id}}/salelead/{{1.salelead._id}} lleva sin ser contactado 2 horas desde que entró y ha estado asignado a {{1.salelead.assigned_to | pretty}} la primera hora y a "{[4.salelead] Asignado a:" la segunda.
⚠️ ¡Recuerda! Tienes que añadir la variable: "[4.salelead] Asignado a:" de manera manual, puedes ver como hacerlo en el siguiente gif:
Esto puede ser difícil de seguir, si te surge cualquier duda, no dudes en contactar con soporte, te ayudarán encantados 😇
9. Añade la acción de notificar y configúralo para que notifique a todo tu equipo de ventas –para que el comercial que antes lo vea contacte con el cliente–.
Así avisas a todos los comerciales de que el lead sin atender está libre para que le contacte el primero que lo vea.
Con Walcu no volverás a "ignorar" a un cliente. Y si lo ignoras, sabrás que lo has ignorado.